從前有一只狼，雖然看起來很狡猾，可總是被動物們欺負。它常常餓著肚子，因為它總會想出一些愚蠢的辦法，結果弄得傷痕累累。

有一次，它出去找食物吃。看見一只兔子，心里想：這只兔子剛剛成年，我已經上了點年紀了，所以我一定想個好辦法抓住它……

它絞盡腦汁，終于想出了一個辦法。它在旁邊叫著說：“哎呀，牙齒好痛啊！”兔子走過去說：“你怎麼了？狼可憐地說：“我牙齒好疼啊！能幫我看一下嗎？”兔子想：這只狼肯定想吃了我。兔子拿著一塊石頭慢慢地走了過來，當狼張開大口準備吃兔子的時候，兔子迅速地把石頭放進了狼的嘴里。狼還以為是兔子的頭，一口咬下去，結果自己的牙齒爛了一大半，可兔子已經跑了。

半路上，狼又看見一只羊，對它說：“我要吃掉你，否則我就對你不客氣了！”羊說：“好吧，那你站在山腳下，我沖到你肚子里！”說完，狼已經跑到山下了。羊飛快地跑了下去，把狼撞飛了。

最后，狼垂頭喪氣地回去了。突然，它看見了一塊肉在它面前，它撲了過去，結果是盜獵者設下的陷阱。這樣，這條狼就變成了狼皮墊子。