森林的中央有一片空地， 空地上有一間木屋， 木屋里住著一只小熊和小馬， 木屋旁有一棵蘋果樹。

春天，蘋果樹抽出了枝條， 長出了嫩綠的葉子，小熊和小馬高興極了！

夏天， 蘋果樹長的蔥蔥蘢蘢， 茂密的枝葉向兩邊撐開，像一個綠色的涼棚。

秋天， 蘋果樹結出了一個個紅彤彤的蘋果， 紛紛的落下， 一陣風吹過來，一群黑色的飛過， 落在地上的蘋果不見了？

小馬和小熊決定去找蘋果， 還沒走出森林就遇到了狐貍姐姐， 小馬問道："狐貍姐姐， 您看見我們的蘋果了嗎？"狐貍說："沒有。" 小馬和小熊又趕路了， 在途中， 碰到了大象伯伯， 小熊又問："大象伯伯， 您看見我們的蘋果了嗎？"大象伯伯搖頭說："沒有。" 小馬和小熊在出城的一座小橋上遇見了小鳥，小鳥說："是烏鴉偷走了你們的蘋果， 送你們一些鳥環，烏鴉最喜歡了！"小熊和小馬謝過了小鳥后，走到了烏鴉的家門前說："賣耳環，蘋果換耳環！"烏鴉聽了，歡喜的不的了， 連忙把蘋果給了小馬，去小熊那里拿鳥環。小馬和小熊拿到了蘋果后，回到木屋里快樂的生活著！

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