在一片美麗的森林里，住著一個叫，“天哪”的人，他長的很丑。如果說他像癩蛤蟆那么丑，那癩蛤蟆一定會跳起來抗議，因為他實在太丑了。他住在這一片森林里感到十分寂寞。

他住在一棵樹的樹洞里，這棵樹經常有許多的動物圍著做游戲，他聽著這些動物的歌聲很開心。有一次，一只猴子發現了那個樹洞，大家看見他，都嚇得跑走了。天哪哭著跑出了這片森林，他走啊走，來到了另一片滿是迷霧的森林。

突然他聽到了一個甜甜的聲音：“你好，我叫哎喲，我們交個朋友吧。”哎喲抓著他的手，帶他去認識了小花鹿和小粉豬等其他動物，他們跳啊，唱啊，玩得十分開心。天哪十分喜歡這里的生活，因為這里到處都是霧，誰也看不見誰，所以不分美和丑。

哎喲說只有十二月霧才會散去。過著這樣的生活，天哪漸漸忘記了時間。

可是，哎喲告訴他，雪怪來了。雪怪是這片森林里最可怕的怪物，據說，見過他真面目的動物都在他肚子里。一天，大家正在玩捉迷藏，變色龍突然被一個雪人抱住了，原來那個雪人就是雪怪！雪怪把變色龍抓走，把他帶到了山頂上，他點起火來，火的熱氣使霧氣散去了，變色龍看見雪怪丑陋的樣子，被嚇傻了，躺在地上一動不動，嚇得渾身發白，落在雪地上就看不出來了。

這時，天哪沖了過來，被雪怪看見了一把抓住他，變色龍趁機跑走了。雪怪又點起火來，準備烤了他。可是，雪怪一看到天哪，就被嚇暈過去了。

因為天哪長的比他還要丑一萬倍！天哪突然被一束陽光照到了，淚水馬上涌了出來。——原來十二月已經悄悄地來了。森林里的動物們，看到變色龍回來，連忙走上去問他天哪在哪。

他說天哪被抓了。大家連忙一起去找天哪。他們看到了雪怪，卻沒看見天哪，哎喲發現了兩排腳印，大家跟著這兩排腳印，看見了天哪，他正背對著他們。

這時，這里已經沒有霧了，因為十二月已經來到了。天哪說：“我騙了你們，其實我才是世界上最丑的，連雪怪都是被我嚇傻的。”“天哪，你是我們最好最好的朋友，回過頭來吧！無論你多丑，我們都還是好朋友！”天哪終于決定要回過頭來了。

他轉過來了，“啊！”小伙伴們幾乎同時往后退。天哪！他果然很丑！可是誰都沒有跑。天哪雖然丑，但他是我們的好朋友啊！哎喲還上去親了他一下。

大家把他抬起來，高高興興地回森林里去了。

陽光照在了天哪的身上，他的眼淚又涌了出來，他的眼睛只看見無數閃耀的小小光芒……