在很高很高的天空中，有這么一個地方。那里有五顏六色，奇形怪狀的棉花糖云朵。有五光十色，美麗的的太陽公公。有調皮可愛的小天使和管理萬物生死的上帝，還有天堂的人們，植物，動物。這些人們，植物和動物，都是死了的。每個死了的生物都會在美麗的天堂待一段日子再去投胎。在這兒，他們都是快樂的。不過，他們投胎之后，有關這兒一切的記憶都會被上帝施魔法刪掉。

有這么一個人，他叫特比。他在天堂待的日子快過完了，可是他不想再投胎了，他想永遠留在這。于是在上帝給他施魔法的時候他故意搗亂，但他仍然逃不了投胎的命運。不過，上帝好像忘了刪掉他的記憶，這給上帝帶來了巨大的麻煩，也解除了另一個麻煩。

特比投到了一戶貧窮的人家，在他回憶起在天堂的生活之后，他馬上自殺，于是又到了天堂。“啊，多美啊，貧窮的日子我受夠了！”他在天堂高興極了，喊道。過了不久，萬能的上帝發現了他并意識到自己的粗心大意。可惜，已經晚了，一個人如果在第一次投胎沒被刪除記憶的話那么他在以后的投胎也不會被刪掉記憶。不過，有一個機會能挽救上帝的錯失。——馬上要選新上帝了，只有上帝才能永遠保存人間和天堂的記憶。可是如果讓他當的話，那可不行。

因為上帝必須要每個星期就下凡去人間巡查一次，每次的時間必須超過20年。而他，太迷戀天堂的生活了。你瞧，他都投胎20幾次了，可每次都是很快就又回到了天堂。哎！可是只有這一個辦法了。于是，上帝對他施魔法。是他不論自殺，還是災難都不會死，只會老死。而且還在他的生活中添加許多愛惜生命的事情，讓他受啟發。過了好一段時間，特比終于領悟了人世的真諦。成了上帝，之前的上帝也成了他的老師。