從前，在一座茂密的森林里，住著一只漂亮的小狐貍，它有個壞毛病，就是要騙別人。
　　
　　有一次，小狐貍和好朋友一起去玩，這時，小狐貍發現了一大片的蘑菇，便大叫道：“看！蘑菇！”
　　
　　“嘿！真的！”大家高興地跑到蘑菇叢里。
　　
　　“咦？這蘑菇怎么好像見過？”小山羊拿著一個蘑菇仔細地看著，“啊！我知道了！這就是奇妙蘑菇！吃了這個蘑菇，好孩子就會變漂亮，騙人的壞孩子就會變丑。”
　　
　　大家聽了，連忙都把蘑菇往嘴里塞。啊嗚啊嗚，真好吃啊！
　　
　　小狐貍看它們吃得這么香，直流口水，小動物們見了，說：“小狐貍，你怎么不來吃啊？”
　　
　　小狐貍抵不住大家的誘惑，還是吃了一個。
　　
　　小狐貍全身立刻變黑了，它覺得沒有面子見別人，就躲在一顆大樹后，傷心地哭了起來。
　　
　　“嗚嗚，為什么會這樣呢？”
　　
　　小動物跑過來，關心地問：“小狐貍，你怎么了？”
　　
　　“我愛撒謊，愛騙人，是個壞孩子，嗚嗚……”
　　
　　小山羊說：“你干了哪些不好的，騙人的事啊？”
　　
　　“我……我把黃牛爺爺的麥子偷走了，說是小黃牛弟弟拿的；我把小兔家的胡蘿卜吃了，說是小狗偷的……”
　　
　　奇怪，小狐貍一把騙人的事說出來，全身又變回金色，像一片美麗的金子一樣閃閃發光，漂亮極了。
　　
　　動物們高興了，說：“小狐貍，你也是誠實守信的好孩子！”
　　
　　小狐貍終于明白了以后要做一個誠實的乖孩子。