周瑜妒忌諸葛亮比自己有才干，想陷害他，便假裝一本正經地和他商議軍事，要諸葛亮十天內造十萬支箭來陷害他，但諸葛亮卻說只要三天，這讓周瑜很高興。

周瑜派魯肅去探聽諸葛亮如何打算，諸葛亮讓魯肅借他二十條船，每條船要三十名軍士，還要一千多個草把子在船的兩邊。不讓魯肅告訴周瑜，魯肅答應了。

魯肅布置好后等諸葛亮調度，諸葛亮一直沒動靜，直到第三天四更，他秘密地把魯肅請到船里，魯肅很奇怪，諸葛亮說要去取箭。他把船開到曹軍的水寨邊，讓軍士們一邊擂鼓，一邊吶喊，魯肅怕曹軍出來了，可諸葛亮笑著說不用怕，只管取酒飲樂，天亮了就回去。曹操命令一萬多名弓弩手放箭，結果他們順利借到箭，便馬上離開。

魯肅他們回來時，見到了周瑜他們正來搬劍，魯肅告訴他經過，周瑜自嘆不如諸葛亮。