山腳下有一個大院子，院子被一圈爬滿爬山虎的圍墻圍著，里面住著許多小動物。有小狗、小貓、小雞、小兔和小鴨，他們都是好朋友，天天一起嬉戲玩耍，過得無憂無慮，自由自在。

小動物們快樂地一天天生活著。可是時間一長，小貓越來越覺得其他小動物不如他聰明，便漸漸傲慢起來，他開始捉弄別的小動物。一次，他把小雞愛吃的小米倒進一個小口瓶里，小雞看見小米便不顧一切，想都沒想就把頭伸進小瓶子里。等他吃飽了，才發現自己的頭被瓶口卡住了，怎么拔也拔不出來。小貓見了，捧腹大笑，說小雞應該三思而后行，不能這樣那樣……其他小動物開始也跟著小貓一起笑，可是看著小雞那可憐巴巴、焦急萬分的樣子，小狗小兔和小鴨笑不出來了，一起幫小雞把瓶子從頭上拔了下來。還有一次，小貓挖了一個小洞，上面蓋上小樹枝，做成一個陷阱，小兔興沖沖地從上面跑過時，一腳跌進陷阱，把腳給扭傷了……小貓就這樣常常戲弄別人，嘲笑別人，小動物們敢怒不敢言。

漸漸地，天變涼了，樹葉給大院鋪上了一層地毯，秋天來到了。小貓的生日馬上就到了，小貓邀請小雞去他家開生日會，小雞說：“對不起，我的頭被瓶子卡的傷還沒好呢！”小貓又去找小兔，小兔說：“我的腳還疼著呢！”他再去找小鴨小狗，他們都說有事去不了。小貓只好在寒風中過了一個孤獨的生日。小貓也知道他們是在找借口，以前小狗、小雞、小兔和小鴨過生日時，大家都一起唱生日歌，一起吃蛋糕，到了自己過生日，應該把生日歌唱得最響才對，怎么別人都不愿來？他越想越傷心，忍不住哭了起來。

小貓去問鵝大嬸，鵝大嬸說：“你呀，真的很聰明，可你為什么要戲弄別的小動物呢，每個小朋友都是最棒的，相互之間應該團結友愛，不要小瞧別人，不要驕傲。”小貓聽了，若有所思。

小貓不再嘲笑捉弄別人了，并向以前欺負過的小朋友道了歉。現在，他和小動物們又在大院里快樂地玩耍了。