在家門口有只膽小如鼠的黑貓，肥得像只豬，眼睛大，非常可愛。在一個小洞里有只老鼠，這只老鼠天天大搖大擺地偷東西，有時還嚇唬這只傻乎乎的黑貓。

貓仿佛和老鼠換了個樣，現在貓害怕大老鼠了。是因為科學家把老鼠和貓經過基因轉變，老鼠變得貓一樣厲害，貓卻像老鼠一樣弱小。

老鼠準備開始復仇貓了。

老鼠跑到黑貓前想捉貓。黑貓大驚失色，不敢猶豫快速往前跑，跑呀跑，跑到鄰居墻角。貓說：“饒了我吧，老鼠!”老鼠不聽把貓抓成了豬臉才走。

貓打電話給警長，黑貓警長立刻趕來了。他正在尋找老鼠，老鼠知道后主動走上門來了。老鼠想抓黑貓警長，卻被警長一槍給打死了。老鼠的復仇失敗了。

貓又變回原來愛捉老鼠的小黑貓。

黑貓也要復仇，它天天守在老鼠洞前想捉老鼠。

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有一天老鼠首領帶十萬只老鼠出來搶東西。貓的復仇開始了。老鼠們不知道貓已經恢復原樣了，所以老鼠的末日來臨啦!