小木偶可以表達人類所有的表情后，它悲傷地乞求小女巫幫自己一個忙，小木偶對小女巫說：“請你幫我把我的包拿回來好嗎?是小紅狐搶了我的包，我是受害者，可是我只會笑，警官不相信我，我才腦袋疼，

小女巫不忍心看到小木偶這么可憐，小女巫答應了，她們找到了小紅狐，看見小紅狐一邊笑一邊說：“嘻嘻，還好小木偶只會笑，要不我這虧回大了!”小木偶見了，很生氣，上去一把搶回來自己的包，小紅狐見了小木偶，還以為小木偶只會笑，就把熊警官叫來。這回，小木偶有小女巫幫忙，小女巫把魔杖一揮。再指警官，警官就走開了，小紅狐見了，以為白天見鬼了，就灰溜溜的跑了。小木偶又找到了小兔子和老奶奶把真相告訴了她們，她們一聽，一起向小木偶道了歉。

最后，小木偶找到了老木匠，對他說：“您只給了我笑

。，想讓我高興，可我怎么也高興不起來，因為，有時我也要哭，可我卻不能哭，所以我高興不起來。聽了小木偶的話，老木匠才恍然大悟。

從此，小木偶過上了幸福的日子。