從前有一只狼，發現了一戶人家養了很多的羊，那可是它最喜歡吃的東西了，可是它根本就沒有辦法靠近那些羊，因為它們只要一看到它靠近，就會被嚇的立刻躲得遠遠了。根本吃不到那些羊，狼心里哭鬧急了，它每天都在絞盡腦汁的想辦法。

終于有一天，當它看著那些羊出神的時候，突然想到了一個好辦法，它想，要吃羊總要先靠近羊的，但是狼的外表是不可能靠近羊群的，如果能夠裝成一只羊，不就能接近羊群了嗎？到時候混進羊群想吃多少羊就吃多少羊，想到這，狼高興地大喊大叫起來，我終于想到辦法啦，世界上還能有誰比我更聰明的呢！狼很快就找來了一塊羊皮，披在了自己的身上，裝成了一只羊。

這樣我的樣子看上去就跟那些羊一樣了，于是狼學羊走路的樣子，朝著羊群走過去，那些羊啊，還以為它也是一只羊呢，看到它走過來，羊兒們誰也沒有躲開狼。狼還學著羊兒說話的聲音跟那些小羊打招呼呢，嗯，你好，親愛的朋友。聽到狼和自己打招呼，小羊捏捏地回答說，嗯，你好，你是誰呀？我以前怎么從來都沒有見過你呢？嗯，我，我呀，我是今天的小羊呢。啊，原來是新來的呀，歡迎，嗯，我對這里還不熟悉呢，你能帶我到處去看看嘛。小羊答應了狼的請求，帶著它在草地上晃悠。狼看周圍沒有人，就趁小羊一個不注意一口吃掉了它。可憐的小羊死都不知道怎么回事呢。狼吃完了小羊又回到了羊群中，連牧羊人也沒有發現羊群里有一只狼偽裝成的羊。

天黑之后，牧羊人把羊群趕回羊圈。這只披著羊皮的狼也跟著一塊兒進了羊圈，到了后半夜狼餓了就吃掉了一頭羊，到了第二天，牧羊人也沒有發現少了羊。就這樣，狼偽裝成羊，每天都和羊群呆在一起，到了晚上回到羊圈就吃掉一頭羊。就這樣，羊變得越來越少，牧羊人覺得不對勁兒了，羊都去哪里了呢？

終于，他發現了那只披著羊皮的狼。牧羊人把那只可惡的狼給吊在樹上。一個人路過，就問牧羊人，你為什么把羊吊在樹上呀？牧羊人扯下狼身上的羊皮，對路人說，你看，這可不是什么羊，可是這只狼啊。對待狼不就應該用這種方法嗎？就這樣，狼得到了它應有的懲罰。這個故事告訴我們，事物的表象有時候會掩蓋它的本質，所以我們不能只憑表面現象就做判斷。