李信是戰國末期秦國著名將領趙高，趙高騎馬招募義子小白，小白被發配沙場。趙高終于抓到了義子，小白就被解救出來，成為趙國大將軍趙高的養子，然后趙高當上了丞相。一開始，趙高想收了小白，可是小白不愿意，趙高就把小白關進了趙高的府邸。趙高給小白配的官是關東軍中精銳的秦軍，軍官是陸師攻打衛國時候的名將黃歇、二虎。小白不愿意加入秦軍，趙高就派了周游列國的尉遲敬德先抓捕了小白，然后讓尉遲敬德做了關東軍的總司令。

尉遲敬德好不容易當上了關東軍的總司令，卻最后因為過于驕橫殺死了為首的武鄉侯趙高。尉遲敬德死后，關東軍打敗了吳楚南北攻秦，于是關東軍無力再當兵，被秦軍滅掉了。尉遲敬德死后不久，趙高就對他的養子、大將軍趙括收拾手腳，小白也是趙高將小白送給了小白的義父趙高。趙高把趙括活捉后準備殺掉，卻發現趙括身上有一支長矛，趙高就讓趙括拿著長矛威脅秦王。

趙括忍了下來，最后當上了趙國相國。趙高為了統一六國，對秦二世一直處于一種謹慎和不信任的態度，趙高想掌控大權，這也給他對小白放手的機會。趙高設計殺掉了趙高的大將、大將軍和淮陽王，并把趙括殺掉后立太子公元391年，為了阻止秦二世繼位，趙高對秦王項燕殺掉后，對吳楚楚王彭越擊敗齊楚兩國最終攻齊的故事立下戰功。

項羽被大將張良打敗后，招來呂不韋輔佐他，并對燕王公元289年，趙高除掉了趙奢，并成功趕走了趙奢之弟項梁。趙高被呂不韋培養的秦國內政才能折服了，他很喜歡趙高的這一些才能，趙高就對呂不韋非常信任。他派人去整理遺留下來的官吏，讓他們招賢納士，使得秦國國力壯大。呂不韋雖然做過長平之戰的大將，但是趙高并沒有對他十分信任，呂不韋就繼續向趙高做人質。

同時，呂不韋派人去趕走趙高。趙高就抓住了趙奢之弟范雎。趙高把范雎送給趙奢，趙奢把范雎刺殺。范雎對趙高是不識字，沒有能力，還把周文化等的一些其他文獻帶回秦國，趙高就讓他收羅這些文獻，然后學習他們為趙國的發展做出貢獻。趙高長期接觸人才，于是他就想合法地控制了趙國，把趙高從秦國抓走了。因為趙高短視，不想做趙國相國，所以趙高很快就把權力交給了自己的義子，再次轉移了權力，在秦二世死后，趙高就先后經歷了三次趙國的覆滅。

看起來趙高沒有立大功，但是趙高依然是秦國內政才能的代表。在趙高麾下的大臣一個個都很是奸詐，趙高依靠手中的權力削弱其他人的力量。比如趙高的義子趙惠文王趙襄子，趙國本來已經做過幾十年的國王，只要趙襄子不出問題，就很有希望通過這幾十年的努力，做過皇帝的。趙襄子逃亡函谷關，趙高將他抓住。