私家偵探保羅這幾天正發愁，“福爾摩斯”偵探所掛牌營業已經一個禮拜，卻沒有人光顧。一年前，保羅在特警隊當軍犬馴養員，退役后被分配在芝加哥一家警察局當了一名警犬管理員。說來也算專業對口，可保羅并不滿意，他一心想當一名像福爾摩斯那樣的大偵探，于是他便找警長卡洛斯。卡洛斯說，你不是警察專科學校畢業的，讓你當偵探，豈不是開玩笑。保羅一氣之下辭了職，在市內租了兩間房，辦了營業執照，在報紙上做了廣告，牌子一掛，就算開張營業了。為了吸引客戶，保羅給偵探所起名叫“福爾摩斯”偵探所。他想借福爾摩斯這個世人盡知的大偵探形象來招攬客戶。然而，他做夢也沒想到會門前冷落車馬稀。他雇傭的助手奧斯汀沮喪地說：“老兄，再這樣下去，我們該關門大吉了。”兩人正說著，就見一金發女郎走進來說，她叫凱瑟琳，昨天禮拜一，她和男友托尼在她家門前一條小河邊約會。這時，從河邊小樹林里躥出一條大狼狗直撲托尼！托尼驚呆了，還沒等他反抗，大狼狗翹起前腿，張開尖長的嘴巴，一口咬斷托尼的喉管，托尼當場死亡，大狼狗轉身鉆進樹林里。她忙打電話報警，卡洛斯警長和助手來到現場，驗完尸后，便到樹林里搜了一會，卻并沒發現狼狗的影子。卡洛斯說可能是狂犬作案，屬突發事件，故不能立案。凱瑟琳不甘心，她懷疑有人利用狼狗殺人，于是就找到他這家私人偵探所來了。
　　
　　登完記之后，保羅便收下傭金，并大度地說，如果查不出真兇，他將傭金全部返還。保羅和奧斯汀在凱瑟琳的帶領下來到火化廠存尸房驗尸，只見托尼的脖子被狼狗咬成一個大窟窿，他還發現犬齒印有些特別，兩個朝前斜，兩個朝后斜。狼狗下口穩準狠，直咬喉嚨。他斷定，這絕不是突發狂犬殺人，肯定是有人指示訓練有素的狼狗作案。保羅和奧斯汀又馬不停蹄地來到郊區案發地，并循著狗爪印在樹林中找到了人的腳印，通過鞋底花紋判斷，這是一雙耐克牌旅游鞋，保羅曾穿過耐克旅游鞋。通過鞋印的大小，保羅判斷此人身高在一米七五左右，奧斯汀馬上用石膏將鞋印鑄成模型。保羅分析道：“我與狼狗打過多年交道，我對它們太了解了。一般情況下狂犬是不會傷人的，如果傷人也不可能只傷一人。那天凱瑟琳和托尼在一起，狼狗卻并未傷害她，這充分說明這條狼狗不是瘋狗，而是訓練有素的狗，而它的主人當時就隱蔽在樹林里。這個狡猾的真兇又是誰呢，他與托尼有何深仇大恨非要取他的性命呢？”
　　
　　保羅認為，眼下當務之急是查清托尼的身份。然而，凱瑟琳說，她和托尼僅僅才認識半個月，他的具體情況她并不了解，她只知道他是一家服裝公司的老板。
　　
　　保羅和助手奧斯汀經過調查獲悉，托尼今年35歲，是從南非移民過來的黑人。兩年前還住在難民區的窩棚里，后來他到市內一家服裝公司打工，僅僅兩年就發了，從窩棚區搬到市郊的別墅里，并辦起了自己的服裝公司。他沒有兄弟姐妹，前些年母親病故，只有70歲的老父親和他相依為命。老父親不可能為霸占兒子的家產殺害兒子，但托尼在搬出窩棚之前確實沒談過女朋友。因為他是貧民，不可能有哪個姑娘會愛上他。情殺被排除，那么剩下就是生意場上的仇殺。但托尼已死，他在生意場上的仇人很難查清是誰。有一個細節引起了保羅的懷疑，那就是他一個打工仔，憑什么兩年就發了？這其中必有文章。
　　
　　保羅和奧斯汀在市內各服裝公司打探，終于找到了他打工的那家服裝公司，公司的女老板叫妮娜。妮娜說，托尼買彩票中了大獎，后來就提出辭職，說到郊區開自己的服裝公司。
　　
　　保羅和奧斯汀又分頭到各彩票公司調查，結果中大獎的五人中并沒有托尼。兩人便又找到妮娜。妮娜兩手一攤，無可奈何地說，這我就不知道了，是他說中大獎的。
　　
　　案情一時陷入僵局。這時一波未平一波又起，禮拜二這天，又有一個叫米希爾的太太找到保羅，說昨天上午她和丈夫查爾斯在郊外林場度假，忽然從叢林中鉆出一條狼狗將查爾斯咬死。她打電話報警，卡洛斯警長到現場驗尸后說是狂犬所為。她懷疑有人利用狼狗殺人。卡洛斯說，現場沒有謀殺證據，只能認為是突發事件，故不予立案，她這才找到保羅，希望保羅能查出真兇，傭金多少無所謂。保羅通過驗尸，驚訝地發現查爾斯也是被狼狗咬斷喉管而死亡的，四個齒印兩個向前，兩個向后，由此可見，托尼和查爾斯之死是同一條狼狗所為。這更加證實是謀殺，而絕非像卡洛斯那個混蛋警長所說的突發事件。保羅和奧斯汀又到現場勘查，并順著狗爪印在密林深處發現了人的腳印，經過測量，鞋印的大小和在托尼家跟前的小樹林里發現的鞋印一般大，而且也是耐克牌旅游鞋花紋。保羅由此斷定，殺死查爾斯和托尼的真兇是同一個人！
　　
　　保羅經過調查得知，查爾斯也是一家服裝公司的老板。五年前也在妮娜的服裝公司打過工，后來和妮娜結為夫妻。一年后，兩人因感情不和而離婚。查爾斯分得一筆巨額財產，后來成立了自己的服裝公司，兩年前與米希爾結婚。兩處人命案的死者都曾在妮娜的服裝公司打過工，且都發了橫財開起了自己的服裝公司。保羅斷定，兩人之死和妮娜有直接關系，妮娜有重大殺人嫌疑。然而，妮娜身高不過一米六，且一雙腳非常小巧，樹林中的腳印絕不是她留下的。再說，保羅暗中調查過，妮娜家里及公司里從未養過大狼狗。很顯然，妮娜不可能是真兇。那么真兇又是誰呢？難道托尼和查爾斯之死真的與妮娜沒有關系嗎？
　　
　　保羅深深地陷入復雜而又矛盾的案情中不能自拔。連日來他坐臥不寧，寢食難安。有一天夜里，他忽然在夢中見到了真兇，真兇的模樣真真切切，是一個一米七五左右的白人小伙子，長相英俊，高鼻梁，藍眼睛，卷曲的金發。保羅在夢中見到這個真兇，一會兒拿著托尼的仿真人模型在訓練一只狼狗，讓狼狗咬托尼的喉嚨；一會兒又拿著查爾斯的仿真人模型，訓練狼狗咬查爾斯的喉嚨。翌日，保羅把昨晚夢中的情形說給助手奧斯汀聽，奧斯汀笑道：“老兄，你是想兇手想瘋了吧？夢中的兇手怎么可能是現實中的真兇呢？退一步說，就算你夢中見到的那個人是真兇，可我們一不知道他叫什么名字，二不知道他住在哪里，如何找到他？只有找到他，才能辨別出真假。”
　　
　　保羅說，我有辦法找到這個夢中真兇。他找到一位畫家朋友，根據他的描述，畫家很快就畫出了他夢中那個馴狗的男子。保羅拿著畫像來到報社刊登尋人啟事。翌日便接到五個電話，提供線索的人說，他要尋找的人叫威爾遜，是一家馬戲團的馴獸員。保羅聽罷，激動得一迭連聲地說謝謝。奧斯汀也覺得這事真神奇，簡直有些不可思議。他對保羅說：“老兄，看來你的夢還真有些靈，這個威爾遜有作案條件。可我們憑什么說他就是真兇呢？”保羅說：“別著急，先找到這個馬戲團再說。如果這個威爾遜是真兇，就一定能找到蛛絲馬跡。等我們查到證據，就不怕他抵賴。”
　　
　　翌日，保羅和奧斯汀在加州找到了那家馬戲團。馬戲團正在一家大戲院演出。戲院大門外張貼著彩色海報，兩人一眼就看到海報上的馴獸師威爾遜和他身邊的一條大狼狗。大狼狗張著大嘴，露出四顆長牙，兩顆向前，兩顆向后。兩人看罷，相視一笑，然后買票入場。
　　
　　這時，就見威爾遜牽著一條大狼狗從幕后走到前臺，大狼狗在威爾遜的訓導下，先算數，20以內的加減乘除，大狼狗一算一個準，它是用叫聲來答題的。大狼狗算完數后，又表演跳火圈。最后一招表演十分驚險，威爾遜在喉嚨處放著一根香腸，大狼狗“嗖”地一聲竄上前，立起前爪，朝威爾遜的脖子咬去，威爾遜倒地，臺下觀眾一片驚呼。這時，威爾遜一個鯉魚打挺彈起身來，指著自己的喉嚨處，絲毫無損。臺下頓時響起雷鳴般的掌聲。
　　
　　演出結束后，保羅在一家酒店宴請馬戲團老板。席間，保羅向老板問起大上個禮拜一和上個禮拜一威爾遜是否在團里。老板呷了一口酒，回憶道：“大上個禮拜一和上個禮拜一團里休息。一大早，威爾遜說要到他剛認識的一個干姐家去玩，并帶著那條大狼狗。我親眼看到一個三十多歲的女人駕著轎車來接他。”保羅馬上拿出妮娜的照片給老板說：“是這個女人嗎？”老板說：“對，就是她，雖然那天她戴著墨鏡，但她尖尖的下巴和瘦小的身子，我一眼就能認出來。”保羅又問：“那天威爾遜穿的啥鞋？”老板說：“是一雙白藍相間的耐克牌旅游鞋。”
　　
　　保羅馬上打電話給卡洛斯警長，說他已查到謀殺托尼和查爾斯的真兇，請他速來加州，并持搜查證搜查了威爾遜平時裝東西用的大木箱，果然搜出托尼和查爾斯的塑膠仿真模型，還有腳踩充氣筒。模型一充上氣，就跟真人一樣。助手又從一個小箱子里搜出一雙耐克牌旅游鞋，尺碼與花紋和在樹林里留下的鞋印一模一樣。
　　
　　威爾遜和那條狼狗被“請”進了警察局，但他拒不認罪。保羅當場演示，他將托尼的塑膠模型充上氣，然后拿在身前晃動，狼狗一見，立刻發生條件反射，“嗖”地一聲跳上前，翹起前爪，伸著尖長的嘴巴，一口咬在托尼模型的喉嚨上……
　　
　　鐵證如山，威爾遜不得不交代他馴狼狗替妮娜報仇，讓狼狗殺死托尼和查爾斯的經過。
　　
　　一個月前的傍晚，威爾遜牽著那條大狼狗到郊外山上散步，忽然發現一個女人正要跳崖。他趕忙奔上前拉住那個女人，這個女人就是妮娜。妮娜一邊哭泣一邊向他講述起自己被騙的經歷——
　　
　　五年前，查爾斯來到她父親開辦的服裝公司打工，由于他工作盡心盡力，贏得她父親的信任，并讓他擔任了銷售部經理。妮娜在公司里當服裝設計師，后來兩人相愛并結婚。兩年后，父親病故。查爾斯要當公司總經理，妮娜不讓，她認為公司是父親開辦的，她理應成為總經理。查爾斯沒有當上總經理，便對妮娜懷恨在心，一年后，他以夫妻感情不和為由向法院提起離婚訴訟。離婚后，他分得巨額財產，然后回到郊區老家開起了自己的服裝公司，又以不正當手段搶走她的客戶，致使公司效益急劇下滑，她感到既惱恨又傷心，卻又無可奈何。恰在這時，托尼來到她的公司打工，使公司的效益漸漸好了起來。托尼的銷售能力得到了妮娜的信任，并讓他當了公司業務主管。妮娜做夢也沒有想到，托尼會背著她，拿著公司一筆沒有落賬的巨款逃走。她更沒想到托尼用這筆巨款開起自己的服裝公司后，瘋狂盜用她公司的名牌商標，致使她公司的服裝銷售不出去，效益一落千丈。她絕望了，于是想跳崖了此一生……
　　
　　威爾遜聽罷妮娜的哭訴后，在同情她的同時，也更加痛恨查爾斯和托尼。這時，他便情不自禁地想起了他的姐姐，被男友騙色騙財后，一時氣不過，便服毒自殺了。為了替姐姐報仇，他設計暗殺了那個可恨的男人，為了逃避警察的盤查，他便從紐約來到芝加哥，并應聘到這家馬戲團當了一名馴獸師。
　　
　　他掏出手絹，一邊給妮娜拭淚，一邊懇切地說：“你長得太像我姐姐了，如今我姐姐也不在了，如果你愿意，就做我的姐姐好嗎？”妮娜含淚點頭答應下來。他緊緊地擁抱著妮娜瘦弱的身軀，信誓旦旦地說：“請姐姐放心，我一定替你報仇。”接著談起他利用狼狗殺人的計劃……
　　
　　托尼和查爾斯死后，威爾遜獲悉卡洛斯警長將兩起狼狗殺人案定為突發事件不予立案時，便放心地隨馬戲團從芝加哥來到加州，并保留著托尼和查爾斯的塑膠仿真模型，以便平日馴狗，同時也發泄他對托尼和查爾斯的刻骨仇恨。但他做夢也沒想到，托尼的女友凱瑟琳和查爾斯的妻子米希爾會找到私人偵探保羅，而保羅竟在夢中夢到他，并通過畫像和尋人啟事找到他……
　　
　　此案告破后，保羅和他的私家偵探所頓時名聲大噪，芝加哥及美國其他州市的報紙紛紛以“夢見真兇”為題報道保羅探案經過。有人說他有特異功能，致使那些自以為智商在警察之上的罪犯一提起保羅的名字就談虎色變，想實施的犯罪計劃不得不罷手，生怕膽大妄為而栽倒在保羅的“夢”里。其實保羅的頭腦并未發熱，他曾冷靜地回想過，他并不認識威爾遜，怎么就會在夢中夢見他呢？他終于想起來了，案發前的某一天，他在街上碰到過威爾遜，牽著一條大狼狗，他情不自禁地說：“真是條好狗！”威爾遜還朝他點頭微笑，只是辦案中他并沒有想到威爾遜。至于他夢中夢到威爾遜，且威爾遜又是真兇，這只能說是偶然的巧合罷了，絕不是什么特異功能。